风电、锂电、光伏本土企业数智化转型中国正崛起为能源大国

　　如果沙特的油田是一块完整的盘子，那么中国油田就是把盘子扔在地上摔个粉碎，再东踢一脚西踢一脚，然后直接踩进石头缝里。

　　冤大头——2018年，由于原油价格急转之下，中国最大的原油进口公司联合石化在一波对冲贸易里，亏损了至少7亿多美元；

　　抄底——在出现奇葩“负油价”的2020年，中国“抄底”战术又大获成功：3、4月份填满了陆地油库后，还有7300万桶油在海边等待上岸——坐看国际油价持续回升。

　　然而，无论怎样变换策略，天然储量的匮乏从根本上决定了我国石油依赖进口的现状，在能源的输出链条里，我们似乎只能居于下游弱势地位。

　　风、光都属于可再生自然资源，但本身很难被搬来搬去，发出的电力也不适合跨国输送——就好比欧洲再怎么缺电，也只能到处买煤，而不是隔着大西洋从美国进口电力。

　　二是技术，美国在2019年超越沙特，荣升第一大石油出口国，靠的就是先进的页岩油开采技术和强化采油技术，从地底的岩石缝里钻出了油，大大提升了石油采收率。

　　行业里12家中国企业合计出货140GW，拿下全球超过2/3的市场份额。而如隆基这样的头部公司，产品外销率超过96%。

　　2021年，全球排名前十的风电企业，中国占了其中六个席位。这六家公司仅凭中国本土的海陆风电装机量，就拿下全球54%的市场占有率。

　　不过，即使在出口总量比2020年暴增近3倍的情况下，拿下国内77%市场的前六名本土企业，海外市占率加起来依然不足10%。

　　比起光伏产业调转炮口全力对外输出之势，本土风电企业们更像是用水枪朝外滋了两下，然后转身端起加特林继续对内冲锋。

　　纵观中国新能源的生长路径和出海旅途，赛道里的大多数企业并没有全盘精打细算的野心家式策划——由于中国市场本身的庞大体量，本土新能源企业难免会沉溺在“快乐老家”野蛮生长，对外扩张的步伐不免有些缓慢。

　　中国早期的风力发电场里几乎都是从丹麦和德国进口的风电装备，上世纪80年代后，中国最早一批本土风电陆续出现，经过一番“订单换技术”的基本操作，最终也只完成了风机塔筒的国产替代。

　　从2003年开始，风电就以高出煤电1~2倍的价格上网。而提高国产率一方面是为了应对政策，另一方面也可以降低装备的制造成本。

　　2011年，中国风电机组的出口量暴涨近20倍，原因是国内多年的抢装机潮里事故频发，且弃风率最高飙升到17%，相当于每6度电就有1度没处使用——风电场审批随之收紧，装机量增速一度跌到-30%。

　　比如金风科技在2011年出口124套机组，数量国内第一；远景科技则推出智慧风场管理平台，寻找“软件定义风机”的第二曲线。

　　这些企业通过自研与创新，加上中国强大的制造实力，很快在海外市场占有了一席之地，并且挺过一轮危机。

　　落后的产能被无情淘汰：当时以20.8%的本土市占率排名第一的华锐风电，由于核心技术多为“海外代购”，产品并不具备足够的竞争力，2011年仅出口风机6套，加上错判了国内形势，仍在持续扩张产能。最终被摘牌退市。

　　2019年，风电开始了比谁价更低的“竞价上网”，并且不再享受国家补贴；2021年政策持续退坡，新投建的陆上风电将全面实现平价上网。

　　根据立方知造局拿到的独家数据：2020年，远景科技一款叶片直径156米、发电量3.0MW的陆上风机，每千瓦的平均成本大约在2000元以上；

　　到了2021年，一款直径182米、发电量6.25MW——更大更强的产品，成本却大幅降低，每千瓦平均成本可能不到1200元。

　　风电领域的极度“内卷”并非个例，回新能源的其他领域，比如光伏和锂电，都是在“看不见的手”的政策指引下，一步步走完了规模扩张和国产替代。

　　价格战之所以被诟病，并不是因为“低价”，而是伴生的“低质”——但中国新能源企业则利用出海走出了另一条路径：

　　一个国家能够成为能源大国，固然与政府对于能源的重视程度和提速手段紧密相关，但能否将巨大的市场和红利转化为成果，也得看企业自身给不给力。

　　拿国际能源巨头壳牌来说，抓住“旧能源”大热的石油赛道、作为中间商大做买卖，是其在石油能源时代发家的第一步。

　　而荷兰凭借壳牌搭建的能源体系，在本土石油资源并不富裕的情况下，也跻身到“旧能源大国”的行列中。

　　换到新能源领域：中国目前已经成为光伏、风电等装备的生产大国，但仅仅在制造端有主导地位仍然是不足够的。

　　在锂电行业：宁德时代上游投锂矿，下游搞换电；而本就有汽车业务的比亚迪，也围绕锂电车进行汽车半导体、电机等技术的研发。

　　在光伏行业：核心材料单晶硅上，全球8成市场份额被隆基和双环掌握；而如隆基和阳光电源等光伏巨头，也逐渐将氢能和储能作为第二增长曲线。

　　对于中国市场里排名前六的风电巨头来说，在赖以发家的风机上，研发制造已不再是业务的全部重心，取而代之的是“智慧风电”解决方案。

　　比如金风科技，就基于大数据和云计算等互联网技术，覆盖海陆风电场项目的前期规划、测风到后期的运维管理等各个环节。

　　拿石油来说：原油被开采出来后，还需要经过炼化、运输、建加油站等一系列操作，才能被消费者使用。

　　“十四五”后，中国智慧城市、智慧工厂、智慧楼宇、智能汽车的标准建设和应用试点明显加速，大数据、云计算和5G技术是将它们串联起来的一条明线。

　　电网是能源企业的下游，原本能源公司很难触及到终端用电领域，但智慧电网带来了以数字化进行能源管理的新机会——

　　在金风、远景、明阳、运达等风电企业的布局中，无一例外都有与智慧电网相关的业务展开，并且将光伏、氢能、锂电等横向业务纳入其中。

　　基于智慧电网，城市、工厂、楼宇、出行等多种场景，也能够以能源为主线进行数字化改造以及智能管理。

　　在远景鄂尔多斯零碳产业园中，使用绿色电力只是基础，更重要的是将能源、交通、化工三个领域在同一套电力体系下结合，在实践中形成能够推广到更多领域的标准体系。

　　本土风电企业各自的数智化体系，正在通过中国新能源装备的出海走向世界——当这些企业的体系遍及全球，并成为新能源中的主导力量时，中国必将成为真正的能源大国。