2020年中国风电塔筒市场现状及前景分析

　　风电塔筒作为风力发电机组的塔杆，主要起支撑作用，同时吸收发电机组振动，对整个风电发电机组起着至关重要的作用。在风电项目建设总成本中，塔筒支出一般为800至1000元/kW，约占陆上风电建设成本的14%，海上风电项目成本的5%。

　　风电塔筒制造主要材料有钢板、法兰、防腐油漆等，钢板是塔筒的主要原材料。塔筒下游主要应用于风力发电行业。

　　得益于技术进步和商业模式创新，风能行业正在快速发展，2019年全球新增风电装机容量60.4GW，较2018年增长了19%，是风电历史上增幅第二高的年份。其中陆上风电新增装机容量54.3GW，海上风电为6.1GW。截至2019年底，全球风电累计装机容量达到651GW。

　　随着风力发电装机容量的增加，全球主要风机企业也加速风电塔筒产能扩张。如韩国的重山、Dongkuk、Win&P等，美国的Trinity、Broadwind等，欧洲的GRI、Windar、Valmont、Welcon等。

　　近年来，欧洲、美国塔筒产业竞争力流失、收入连年下滑，仅勉强实现盈亏平衡甚至大额亏损。陷入困境后，美国、墨西哥、澳大利亚等国为保护本土塔筒产业，对中国发起贸易保护，而中国塔筒产业在多国的双反重压下显示出强大韧性，对外出口总额实现了持续多年的快速增长。

　　而从国内市场来看，近年来，我国风电行业需求增长较快，数据显示2020年上半年风电新增装机632万千瓦，同比下降277%。国内多家企业也加大了对风电塔筒的建设力度。

　　2019年5月21日，国家发改委印发《关于完善风电上网电价政策的通知》，该政策明确了风电国家补贴的最后期限，即2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。受补贴节点影响，预计2020年底前仍存在一定的抢装，已核准的风电项目有望加快实现并网，进一步推动风电塔筒需求提升。

　　目前我国风电塔筒主要制造企业有天顺风能、天能重工、泰胜风能、大金重工。2019年这四家公司的塔筒销量分别为50.66万吨、28.62万吨、20.58万吨和20.46万吨。

　　在风电装机的需求下，国内市场塔筒需求也增长较快。近年来，我国风电规划设计、技术标准、运行控制、调度管理等各个方面均取得了长足的进步，对风电的发展特性和规律也不断加深认识，风电标准从无到有，技术从跟随到领先，规模从小到大，大电网运行大风电的能力逐步达到了世界领先水平。与风力发电机大型化相伴而来的是作为其支撑的塔筒的大型化。

　　此外，在平价驱动之下，国内风电呈现出明显的大容量、长叶片、高塔筒趋势，对塔筒企业的技术 实力、供应能力等提出了更高的要求，以四家民营塔筒上市公司为代表的头部企业具有更大的规模、 更好的盈利水平，也具有更强的扩张能力，国内塔筒行业集中度将会进一步提高。