2019年中国风电行业发展概况及市场竞争格局分析

　　2018年风电新增装机影响因素边际改善，预计2019年风电新增装机将延续2018年的增长态势。目前风电行业逐步复苏，随着下调电价时间点临近，预计风电行业有望迎来新一轮景气周期。

　　2015-2017年风电行业新增装机规模出现了下滑。2015年我国风电行业新增装机规模达到31GW，但2016，2017年新增装机规模连续两年分别下滑了36%、15%。其原因主要是：三北地区出现了比较严重的消纳问题，新增项目建设进度放缓；中东部地区以及分散式风电项目的推进，又受环保等因素制约，进度同样不足，导致了新增装机规模下滑。

　　消纳问题正在缓解。消纳问题的缓解主要受益于电网消纳能力的提升，主要措施包括：提升调峰调频能力；进行全网统一调度；加强跨省区清洁能源交易；加强省内通道及输送线年弃风率明显下滑，重点监测的省份中，吉林、黑龙江的弃风率都降至10%以内。

　　国内陆上风电在大规模开发中具有成本优势，大概率最先实现平价上网。目前各类新能源形式中，陆上风电的度电投资成本最接近传统能源。从2019年开始，除了分散式风电项目保留固定电价补贴模式之外，其余的项目都采取竞争性配置模式，引导风电逐步实现平价上网。与光伏的灵活性优势不同，风电的核心优势在于规模化开发的成本优势。基于此，“三北”风资源优势地区建设情况，是陆上风电规模持续增长的重要支撑。

　　陆上风电短期建设进度有望加速。过去我国风电项目的电价锁定机制为开发商预留了较充裕的开工时间，导致国内出现了大量核准未建项目（这类项目总规模超100GW，但可能有部分项目已不具备建设条件），在消纳问题有所缓解的背景下，如果风电项目电价锁定模式有所调整，核准未建项目，建设进度可能加速。因此2019-2020年，不论从政府统筹目标还是企业投资热情来看，风电项目新增建设规模都有望继续实现稳健的增长。

　　运营环节，我国新能源发电投资运营以大型国企为主，但参与者正在增多。以华电、华能等为代表的大型发电集团（即“五大四小”发电集团）是我国新能源发电投资的主力，但近年新增装机容量中，五大集团占比整体呈下降趋势：2011年，五大四小核准的风电项目在当年核准项目中占比高达70%，到2017年，这一比例降至50%以内，其他国企和民企参与度正在提升。2010年以来，五大央企风电项目新增及累计装机容量占比整体也呈下降趋势（2017年略有回升）。风电运营项目投资回报率具有吸引力，近年来运营环节中地方国企和民企的参与度也在提升，并且存量项目较少的企业相应消纳问题也较少，短期可能投资活力更强。

　　电价对风电收益率影响较大，目前仍有67.3GW需在2019年12月31日前开工，否则无法享受老电价。随着电价下调时间点临近，预计2019年12月31日前，未开工存量项目将逐步开工建设。此外，我们预计2018年四季度招标量约为8GW，总体来看，2019招标将维持较高水平，为2019-2020年装机规模提供保障。

　　根据我们统计的A股与港股风电运营商债务融资规模及融资利率，自2018年下半年，风电运营商债务融资规模同比有较为明显的提升，此外，发行利率较低也为运营商2019年的融资提供了相对宽松的环境。

　　风电四个发展阶段共经历两次装机高点，分别为2011年与2015年，其中2015年为抢装。2019-2020年的装机状况与2014-2015年较为相似。随着电价下调时间点临近，尚未开工的项目需在2019年12月31日前开工才可以享受此前电价。

　　过去10年整机制造商市占率排名中，第一梯队变化相对较小，远景能源、中国海装排名提升较快。参考装机容量及市占率，过去10年中，仅远景能源一家公司变化较为明显。

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　　近日，MorayWest苏格兰882MW海上风电项目，rsted德国913MW海上风电项目开标，两个项目规模总计1795MW，均由西门子歌美飒中标。MorayWest海上风电项目位于苏格兰东北部的MorayCouncil海岸超过22公里处，计划安装60台SG14-222DD海上风电机组，每台海上风电机组额定容量设定为14.7MW，所有西门子歌美飒108

　　北极星风力发电网讯：日前，大唐集团和华电集团分别发布了一批风电项目中标公示，总装机规模1750MW。其中，3家整机商预中标：东方电气斩获1140MW，明阳智能预中标460MW，电气风电预中标150MW。详情如下：

　　2022年6月22日，三一重能股份有限公司（股票简称：三一重能，股票代码：688349）在上海证券交易所科创板正式上市并挂牌交易。本次发行定价为29.80元/股，开盘即大涨34.23%；首日收盘价为40.96元/股，市值达482亿元。本次科创板上市对企业高质量发展是极其重要的史诗级事件。受疫情影响，三一重能上市敲

　　国家电投日前发布2022年第十八集中招标（第一批风力发电机组设备规模化采购）中标候选人公示，总装机规模3918.50MW，5家整机商分羹。其中：明阳智能斩获9个标段，总装机1820MW；三一重能斩获10个标段，总装机1298.50MW；远景能源斩获3个标段，总装机450MW；金风科技（50MW）中国海装（300MW）各斩获1个

　　运达股份推出新一代陆上10.5kV中压双馈7.X产品，实现双馈风电机组多项技术重大突破、推动多个新型电气部件的研制及产业化，并取得相关权威机构的认证。基于对不同电压等级新型电气系统的研究，运达股份率先掌握风电机组1140V三电平电气系统的核心技术，并通过产业化带动行业电压升级。作为陆上新一代大

　　6月14日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布《关于公布内蒙古自治区2022年风电装备制造优选企业名录的通知》。名录显示，2022年内蒙古自治区风电装备制造优选企业共计43家企业入围，其中风电整机企业有14家，零部件企业有29家。值得注意的是，各大整机商在内蒙古布局风机产品型号多以5MW及以上为主。详情

　　一年一度的全国节能宣传周来了！6月13—19日是我国的第32个全国节能宣传周，其中6月15日被定为全国低碳日，今年宣传周的主题是“绿色低碳，节能先行”。全国节能宣传周以向民众倡导绿色出行、科普节能生活方式为主要目的，但若论及绿色低碳、节能减排的排头兵与大部队，以风电光伏为代表的新能源产业确

　　2021年，海上风电平价前的“抢装潮”，也是平价海上风机价格取得突破的转折点。据中国海洋工程咨询协会海上风电分会研究，2019年，我国海上风电项目招标的平均报价约6000元/kW左右；2020年，我国海上风电项目招标的平均报价因“抢装”出现了小幅上涨，涨至7000元/kW左右；2021年，由于各整机制造企业上

　　科环集团国能科环望奎新能源有限公司望奎妙香山200MW风电清洁供暖示范项目风力发电机组设备采购中标公示，联合动力为第一中标候选人，中标价格为53040万元。本招标项目名称为：科环集团国能科环望奎新能源有限公司望奎妙香山200MW风电清洁供暖示范项目风力发电机组设备采购公开招标，项目招标编号为：C

　　三一重能6月9日晚间披露发行公告：本次公开发行股票数量约为1.88亿股，发行后公司总共股本约为11.77亿股。发行价格为29.8元/股；2022年6月13日进行网上申购。预计发行人募集资金总额约为56.11亿元。申购简称为三一申购，申购代码为787349。01、董事长、总经理周福贵答1.请简要介绍公司未来对自身市场地

　　6月29日，中国广核集团（简称中广核）内蒙古兴安盟300万千瓦风电项目一期100万千瓦并网发电，标志着我国首个单体百万千瓦级陆上风电基地正式投产。中广核兴安盟一期100万千瓦风电项目中广核兴安盟300万千瓦风电基地系老区风电产业帮扶项目，位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗和中旗境内，其中

　　近日，三峡山南措美哲古风电项目开标：三一重能中标二标段。该标段项目将全部采用三一重能高原型大兆瓦风电机组。三一重能首次进入风电市场，全国市场版图再添一块新“拼图”。三峡山南措美哲古风电项目位于山南市措美县中部、哲古镇南部区域，距离措美县城直线km，地貌以高原

　　6月25日，湖北分公司与明阳智慧能源集团签署战略合作框架协议。按照协议，双方将本着“优势互补、平等合作、互惠互利”的原则，充分发挥各自优势，共同致力于培育和发展长期战略合作关系，建立和完善常态化交流合作机制，以市场为导向，坚持合作项目开放、信息资源共享，通过联合开展工作实现双方利益

　　“十四五”是我国风电产业发展的关键期和转折点，在我国“双碳”目标的持续驱动下，风电产业发展机遇之大前所未有，2022年以来，国家能源主管部门陆续发布利好政策，随着风电政策体系的不断完善，我国风电产业呈现“三北”风光大基地建设、中东南部低风速分散式风电就地开发、沿海省份海上风电规模化发

　　6月20日，创业板指盘中大涨逾3%，截至6月20日收盘，深证成指涨1.27%，创业板指涨1.99%。其中风电、电力、储能等概念股大涨，尤其风电板块表现强势，板块内多只个股涨停。截至6月20日收盘，海力风电（301155.SZ）、大金重工（002487.SZ）、上海电力（600021.SH）涨停，中材科技（002080.SZ）上涨8.22%。

　　6月16日，中电建海上风电工程有限公司在海南省海口市江东新区完成工商注册，注册资本金5亿元，标志着中国电建集团“十四五”海上风电战略迈出重要一步。2022年4月，中国电力建设股份有限公司批准成立中电建海上风电工程有限公司。按中国电建集团“十四五”海上风电战略规划部署，凭借集团公司新能源全

　　2022年初，五大发电的“十四五”可再生能源装机目标已经基本确定。国家能源集团、华能、华电、大唐以及国家电投五大央企“十四五”新增新能源装机规划超过300GW。体量大、时间紧，是“十四五”新一轮可再生能源发展所面临的挑战。五大发电作为推动可再生能源发展的“执牛耳者”，除了在网罗全国优势资

　　本周风电行业又发生了许多大事，北极星风力发电网精心整理了2022.6.13-6.17要闻，以供大家参阅。相关阅读：风电一周要闻回顾（6.06-6.10）-北极星风力发电网这家上市公司拟20亿元投建海上高端装备制造出口基地项目！北极星风力发电网获悉，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“海力风电”）于

　　6月6日，广西壮族自治区发改委发布《广西可再生能源发展“十四五”规划》，提出“十四五”期间，广西力争核准开工海上风电装机规模不低于750万千瓦，其中并网装机规模不低于300万千瓦。不到一周前，福建省人民政府门户网站也发布了《福建省“十四五”能源发展专项规划》，“十四五”期间增加海上风电并

　　北极星风力发电网自大唐官网获悉，6月15日，中国大唐集团有限公司召开上半年开工项目建设推进专题会，中国大唐党组、董事长邹磊出席会议并讲话，董事、总经理、党组刘明胜通报上半年项目开工总体情况并对推进项目建设提出要求。邹磊指出，今年以来，集团公司坚持稳字当头、稳中求进，统筹打

　　对一些国家而言，发展漂浮式海上风电已经成为自身脱碳行动的必要选择。能源生产产生的温室气体排放量占全球温室气体排放量的3/4。在各国积极采取应对气候变化措施的大背景下，能源供应已经成为这场决定人类命运“战役”的主战场，而以风能和太阳能为代表的可再生能源，则是我们手中最重要的“武器”。

　　6月24日，全国新能源消纳监测预警中心发布2022年5月全国新能源并网消纳情况发布，根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号），为引导新能源理性投资、有序建设，现将2022年5月各省级区域新能源并网消纳情况公布如下。

　　《“十四五”可再生能源发展规划》（以下简称《规划》）于日前发布。针对“十四五”时期如何多措并举推进构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统，高比例消纳和利用可再生能源等问题，中能传媒记者专访了电力规划设计总院院长杜忠明。杜忠明表示，需要持续关注新能源消纳问题，实现可再生能源消纳目

　　（来源：“中国电力”作者：黄畅1,颜逸贤1,白尧1,张琪2,王卫良1,李文娜3）摘要：冬季供暖期内，因热电冲突带来的供热机组调峰能力受限是中国“三北”地区出现大量弃风现象的主要原因。为促进新能源规模化消纳，以锡林浩特600MW太阳能-燃煤热电联产系统为研究对象，建立了太阳能集热场、热电联产机组等

　　北极星风力发电网获悉，近日，国网甘肃综合能源服务有限公司与腾达西北铁合金有限责任公司、甘肃河西硅业新材料有限公司、甘肃菘润农业科技有限公司等3家公司签订了绿电交易框架协议，上述3家企业将在未来10年内经国网甘肃综合能源服务有限公司购买约63亿千瓦时绿电，本次交易的63亿千瓦时电量预估减排

　　◆◆摘要◆◆本季度开发运行情况一季度风电装机稳步增长、光伏装机大幅增长，累计并网装机分别达到3.37、3.18亿千瓦。一季度风电新增装机790万千瓦，同比增长16.7%；光伏新增装机1321万千瓦，同比增长138%。一季度风电、光伏发电量占比达到13.4%，同比提升0.8个百分点。一季度，全国风电、光伏累计发电

　　新华社5月15日消息，5月16日出版的第10期《求是》杂志将发表中央总、国家主席、主席习的重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。文章强调，进入新发展阶段，我国发展内外环境发生深刻变化，面临许多新的重大问题，需要正确认识和把握。文章指出，要正确认识和把握

　　日前，国家能源局发布了《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重完成情况的通报》，该消纳情况从2020年开始考核，今年是第二年，首次出现甘肃、新疆未完成考核的情况。经过几年磨合之后，能源局的数据发布已经越来越详细，此次给出了不同发电种类的本地电量，净受入电量等多项详细数据，大量数据均是首

　　5月9日，国家能源局网站发布《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重完成情况的通报》。根据文件，截至2021年12月底，全国可再生能源发电累计装机容量10.6亿千瓦，占全部电力装机的44.8%，其中水电装机3.91亿千瓦、风电装机3.28亿千瓦、太阳能发电装机3.06亿千瓦、生物质发电装机3798万千瓦。2021年下

　　日前，青海省能源局印发《关于进一步加强新能源市场化并网管项目管理的通知》。文件称，各市州核准备案的市场化并网规模急剧增长，严重超出我省新能源消纳空间，将严重影响我省新能源利用率。为进一步强化市场化项目管理，明确省能源局会同省电力公司根据国家部署、省级规划目标，以全省新能源合理利用

　　根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号），为引导新能源理性投资、有序建设，现将2022年2月各省级区域新能源并网消纳情况公布如下。

　　3月21日，国家能源局、国家发改委联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》及解读。根据解读，《实施方案》聚焦六大方向，明确了“十四五”期间的重点任务，重点任务之一是以规模化发展支撑新型电力系统建设。《实施方案》坚持优化新型储能建设布局，推动新型储能与电力系统各环节融合发展。在电源