新城B转A方案出炉 打造A+H融资双平台2016年9月8日

2014年7月30日，新城B停牌筹划重大事项。公司今日公告，新城控股将向新城B除新城控股以外的全体股东发行A股股票，并以换股方式吸收合并新城B。换股吸收合并完成后，新城控股将作为存续公司，新城B将终止上市并注销法人资格。

B股风潮涌动，B转A第二单花落新城B（900950），公司实控人王振华拟打造A+H融资双平台。公司股票今日复牌。

新城控股实际控制人王振华承诺，如果新城控股2015年净利润低于预测值15.51亿元，差额部分将以现金方式向新城控股补足。不过，如果因不可抗力因素未达预测值，王振华可以要求协商调整或减免补偿责任，在新城控股股东大会审议通过后实施。

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分析人士预测，随着新城B转A方案出炉，B股市场或将借此再度升温。一方面，阳晨B今日公告继续停牌，因重大资产重组涉及B股等，并可能属于重大无先例事项；另一方面，2013年12月19日，首单B转A的东电B转换为浙能电力挂牌，开盘价和收盘价分别较发行价溢价54%、61%，在市场掀起较大反响。

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值得一提的是，王振华将借此打造A+H融资双平台。据息，王振华拥有一家港股上市公司新城发展控股（）。新城B主要从事住宅物业开发，为新城发展控股的子公司；非B股公司主要从事多用途综合楼开发。

在换股吸收合并后，新城控股2015年预计备考净利润为15.51亿元；公司总股本为17.08亿股，以每股9.82元发行价格计算，总市值达168亿元，在A股100多家中排名36位。

新城控股股东常州富域、常州德润承诺，在A股股票上市后，向公司董事会提出利润分配议案，以本次换股吸收合并后的公司总股本17.08亿股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股，或以资本公积向全体股东每10股转增3股。

此次换股吸收合并的换股比例为0.827，换股股东所持有的每股新城B股股票，可以换得0.827股新城控股此次发行的A股股票。

具体而言，新城B的换股价格为1.317美元/股，折合人民币8.12元/股，较定价基准日前20个交易日交易均价有166.6%的溢价；新城控股发行价格为9.82元/股，该定价综合考虑当前资本市场情况、新城控股合并公司后的盈利情况，以及房地产行业A股可比公司估值水平等。