浙能电力：关于部分首次公开发行限售股上市流通的提示性公告2016年1月15日
97,734,000 股。
关于部分首次公开发行限售股上市流通的提示性公告
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2015-045
浙能电力发行 1,072,092,605 股股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司，
在上海证券交易所上市交易。
流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性
六、股本变动结构表
股份总额 13,600,689,988 0 13,600,689,988
本次限售股上市流通数量为 433,342,000 股；
一、本次限售股上市类型
审议通过了《关于赎回“浙能转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回
2015 年 12 月 26 日
五、本次限售股上市流通情况
截至 2015 年 5 月 26 日，累计已有人民币 9,982,166,000 元“浙能转债”转为
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
港口集团有
三、本次限售股上市流通的有关承诺
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有限售条件的流通股份合计 11,046,432,267 -433,342,000 10,613,090,267
上市时承诺：“自入股浙能电力的工商变更登记完成之日起三十六个月内，不转
本次限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 31 日；
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次上市流通的限售股为公司股东港口集团有限公司（以下简称“
持有限售股数量
国家持有股份 592,067,587 0 592,067,587
2 资基金（有限合 123,799,000 0.91% 123,799,浙能电力股票000 0
1 211,809,000 1.56% 211,809,000 0
港”）、航天产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航天基金”）、中国信达
1,072,092,605 股股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司。发行前浙能电力总
理股份有限公司
转债”。“浙能转债”于 2015 年 4 月 13 日进入转股期，自 2015 年 4 月 13 日至
经上海证券交易所[2013]109 号文批准，浙能电力股票于 2013 年 12 月 19 日起
权，对赎回登记日（2015 年 5 月 26 日）登记在册的“浙能转债”全部赎回。
浙江浙能电力股份有限公司
浙江浙能电力股份有限公司董事会
力回购该等股份。”
股本为 8,033,340,000 股，发行完成后浙能电力总股本变为 9,105,432,605 股。
资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）所持有的浙能电力股份，锁定
四、中介机构核查意见
航天产业投
其他境内法人持有股份 129,558,000 -123,799,000 5,759,000
3
公司 A 股股票，累计转股股数为 1,763,627,601 股。
发行完成后浙能电力总股本变为 9,105,432,605 股，并于 2013 年 12 月 19 日起
年 12 月 31 日起上市流通。
股、95,230,000 股、75,180,000 股。港、航天基金、信达资产在浙能电力
文件的要求；本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合有关法律、行
130%）的情形，已触发可转债的有条件赎回条款。公司第二届董事会第七次会议
易日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格（5.66 元/股）的 130%（含
2014 年 6 月，浙能电力实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本的利润
无限售条件 A 股 2,554,257,721 433,342,000 2,987,599,721
查看公告原文
承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形。
司公开发行总额人民币 100 亿元的可转换公司债券。2014 年 10 月 28 日，该次
2012 年 12 月 31 日向港、航天基金、信达资产分别增发股份 162,930,000
境外法人、自然人持有股份 4,111,880 0 4,111,880
限售股份在上海证券交易所上市流通。”
的流通股份
经核查，上市保荐人中国国际金融股份有限公司认为：“本次限售股份上市
工商变更登记完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙能
上市交易。
准，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”或“公司”）发行
现锁定期将届满，港、航天基金、信达资产持有的该部分股票将于 2015
2014 年 6 月，浙能电力实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本的利
规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至专项核查意见出具之日，公司与本次
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
期为自入股浙能电力的工商变更登记完成之日起三十六个月。
分配方案，实施完毕后公司总股本变为 11,837,062,387 股。转增后港、航
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。上市保荐人同意浙能电力本次解除
2015 年 5 月 4 日，公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中有至少 15 个交
润分配方案，转增后 港、航天基金、信达资产持有的限售股分别达到
经 2013 年 9 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1253 号文核
截至本公告日，港、航天基金和信达资产均遵守上述承诺，不存在相关
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本次限售股上市流通数量为 433,342,000 股；
有限售条件
截至本公告日，公司股份总额为 13,600,689,988 股。
重要内容提示：
发行的 100 亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“浙能
中国信达资产管
伙）
国有法人持有股份 10,320,694,800 -309,543,000 10,011,151,800
天基金、信达资产持有的限售股分别达到 211,809,000 股、123,799,000 股和
限公司
号 名称 司总股本比例 （单位：股） 股数量
港、航天基金和信达资产在浙能电力上市时承诺，“自入股浙能电力的
序 股东 持有限售股占公 本次上市流通数量 剩余限售
2014 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙能电力股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]980 号）的核准，公
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 2,554,257,721 433,342,000 2,987,599,721
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本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股。
市流通的专项核查意见》
让或者委托他人管理其持有的浙能电力本次发行前已发行的股份，也不由浙能电
3 97,734,000 0.72% 97,734,000 0
合计 433,342,000 3.19% 433,342,000
本次限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 31 日。
限售股上市流通明细清单：
《中国国际金融股份有限公司关于浙江浙能电力股份有限公司限售股份上
电力本次发行前已发行的股份，也不由浙能电力回购该等股份。”
211,809,000 股、123,799,000 股和 97,734,000 股。
在发行股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司并 A 股上市前，浙能电力于
七、上网公告附件
特此公告。
